Strona główna Szkolenia Studium Doradztwa Finansowego - poziom II (EFA)
Szkolenie: Studium Doradztwa Finansowego - poziom II (EFA)
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Szkolenie otwarte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
Marta Fal
tel.: 022 826 99 24
email: mfal@wib.org.pl
| Tytuł: | Studium Doradztwa Finansowego - poziom II (EFA) |
|---|---|
| Kategoria: | RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse |
| Metodyka: | Case studies |
| Opis: | Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego €FA i który potrafi: zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia przygotować samodzielnie plan finansowy, zapewniający odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta jasno przedstawić przygotowany plan, tak aby był w pełni zrozumiały i zaakceptowany przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka pomóc klientowi w realizacji planu monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze atrakcyjny finansowo i zgodny z prawem |
| Poziom zaawansowania : | zaawansowany |
| Program: | Program... Zarządzanie planem finansowym klienta •Określenie kondycji finansowej klienta: etapy życia i potrzeby •Przygotowanie kompleksowego planu finansowego •Wdrożenie planu finansowego •Monitorowanie planu finansowego Ubezpieczenia •Oszacowanie ryzyka związanego z utratą życia, zdrowia, domu i innych zagrożeń •Analiza produktów: przeznaczenie i zastosowanie •Korporacyjne plany ubezpieczeniowe Planowanie emerytalne •Aspekty etyczne związane z planowaniem emerytalnym i świadczeniami dla pracowników •Dochód emerytalny i analiza potrzeb •Ocena możliwych opcji odpowiedniego planu emerytalnego Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne •Rynek akcji: produkty •Rynek walutowy: produkty •Rynek instrumentów pochodnych: produkty •Ryzyko i poziom zwrotu •Ramy regulacyjne dla produktów inwestycyjnych w Europie •Aspekty podatkowe inwestycji Prawo krajowe, regulacje europejskie, wymagania etyczne •Prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo zobowiązań •Dyrektywy Unijne istotne dla pracy doradcy •Kodeks Etyki EFPA: odpowiedzialność zawodowa •Prawo spadkowe Nieruchomości •Typy klientów i ich potrzeby •Produkty i mechanizmy inwestowania Fundusze inwestycyjne •Fundusze otwarte, zamknięte •Fundusze specjalistyczne •Analiza porównawcza i wybór funduszy inwestycyjnych Zarządzanie portfelem •Efektywne rynki kapitałowe •Teoria portfela •Alokacja aktywów: strategie inwestycyjne (modele) •Standardowe wskaźniki i metody oceny wyników •Informacja o wynikach dla klienta Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku |
| Wymagania: | Wskazana jest znajomość kompleksowego pakietu usług i produktów finansowych, oferowanych klientowi indywidualnemu przez banki i instytucje finansowe, a także posiadanie podstawowych umiejętności doradczych w zakresie doboru produktów i usług, służących realizacji kluczowych celów finansowych klienta, zabezpieczaniu i powiększaniu majątku posiadanego przez klienta (wiedza i umiejętności na poziomie „Certyfikatu I stopnia z zakresu doradztwa finansowego", sygnowanego przez WIB). |
Poleć szkolenie znajomemu
