Strona główna Szkolenia Kurs Analityka Giełdowego -XII edycja
Szkolenie: Kurs Analityka Giełdowego -XII edycja
Szkolenie zamknięte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
Marcin Konopacki
tel.: (022) 46-30-266
email: marcin.konopacki@parkiet.com
| Tytuł: | Kurs Analityka Giełdowego -XII edycja |
|---|---|
| Kategoria: | KURSY / Inne |
| Metodyka: | Case studies |
| Opis: | Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie do analizowania koniunktury na rynkach finansowych oraz tworzenia skutecznych strategii inwestycyjnych. W trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z prognozowaniem zachowania głównych segmentów rynków finansowych oraz prezentowane najważniejsze podejścia do inwestowania na rynku akcji: analiza fundamentalna oraz analiza techniczna. Duży nacisk zostanie położony na praktyczne sposoby posługiwania się analizą fundamentalną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zasady wyceny spółek. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi narzędziami analizy technicznej oraz sposobami budowania systemów transakcyjnych opartych na tych narzędziach. Omówione zostaną również zagadnienia związane z inwestowaniem na rynkach instrumentów pochodnych, w tym strategie inwestycyjne oparte na kontraktach terminowych i opcjach. Przedstawione zostaną również metody prognozowania zachowań inwestorów, które można wykorzystać przy inwestowaniu na różnych rynk |
| Poziom zaawansowania : | średnio zaawansowany |
| Program: | Kontrakty terminowe w teorii i praktyce oraz elementy systemów transakcyjnych Grzegorz Zalewski , godz. 9.30-17.00 1. Kontrakty terminowe - wprowadzenie. * przypomnienie najważniejszych informacji 2. Rodzaje rozliczeń kontraktów terminowych (gotówkowe, fizyczne) 3. Dzienne rozliczanie kontraktów (zasada mark-to-market) 4. Rodzaje kontraktów. Kontrakty dostępne na GPW oraz WGT 5. Ceny terminowe oraz gotówkowe 6. Baza - najpopularniejsze nieporozumienia 7. Przykłady skutecznego wykorzystania kontraktów futures przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 8. Arbitraż * podstawowe informacje * cena teoretyczna * arbitraż na GPW (kontrakty/akcje, kontrakty/jednostki indeksowe) 9. Transakcje zabezpieczające * podstawowe informacje * Long hedge * Short hedge (zabezpieczanie portfela akcji; zabezpieczanie pojedynczej akcji kontraktami na indeks) * ryzyko bazy 10. Transakcje typu spread * rodzaje transakcji "spread" 11. Transakcje spread na GPW 12. Jednostki indeksowe – spekulacja Alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego Wojciech Białek , godz. 9.30-17.00 1. Modelowa anatomia cyklu koniunkturalnego w gospodarce 2. Przegląd głównych wskaźników makroekonomicznych i rynkowych pozwalających prognozować i śledzić przebieg globalnego cyklu koniunkturalnego 3. Polska gospodarka a gospodarka światowa 4. Polskie rynki finansowe a rynki światowe 5. Przegląd głównych wskaźników makroekonomicznych i rynkowych pozwalających prognozować i śledzić przebieg krajowego cyklu koniunkturalnego 6. Międzyrynkowa analiza techniczna 7. Modelowa alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego w gospodarce 8. Co to jest proces inwestycyjny. Typowe elementy procesu inwestycyjnego 9. Wycena, scenariusze makroekonomiczne, analiza techniczna/sentyment/"positioning". 10. Opis przykładowego procesu inwestycyjnego. Strategie inwestowania na rynku akcji Konrad Łapiński , godz. 11.30-17.00 1. Kategorie rynków w skali międzynarodowej. 2. Analiza statystyk publikowanych przez GPW 3. Analiza pozycji globalnych funduszy 4. Analiza portfeli głównych graczy 5. Analiza sekwencji formacji 6. Podstawowe zasady doboru spółek do portfela inwestycyjnego. 7. Techniki arbitrażu. Budowanie strategii inwestycyjnej w oparciu o istotne elementy analizy technicznej Krzysztof Borowski , godz. 9.30-17.00 1. Teoria Dowa oraz inne elementy analizy technicznej * Charles Dow czyli teoria z okresu kolei żelaznych w USA * Definicja i rodzaje trendów * Kierunek trendów- czyli czy jesteś trendy? * Siła trendów * Znaczenie trendów * Poziomy wsparcia i oporów - czyli siła męskiego ramienia * Obliczanie zasięgów ruchu na podstawie ruchu mierzonego i wybicia z kanału 2. "Obraz wart jest tysiąc słów" - czyli co mówią nam świece japońskie * Budowa i rodzaje świec * Rasizm czyli czy kolor ma znaczenie? * Wielkość świecy - czyli podobno duży może więcej? * Okna "na świat" w układzie świec * Wybrane formacje w technice świec japońskich, ze szczególnym uwzględnieniem formacji: w ciąży (harami) i porzuconego dziecka. * Inne japońskie techniki inwestycyjne - tylko kilka słów: ("jak inwestują japońscy Górale" - Ichimoku, "podaj cegłę" - renko, "metoda wytrychów" - kagi oraz equivolume czyli "świece na diecie lub przy kości"). 3. Wykorzystanie liczb i współczynników Fibonacciego w AT - czyli dlaczego idealne wymiary dla kobiet w oczach mężczyzn to: "90-60-90? * Współczynniki i liczby Fibonacciego * Zastosowanie złotego podziału na rynkach kapitałowych * Spirala geometryczna - teoria spiral * Zastosowanie liczb Fibonacciego na osi poziomej (strefy czasowe, metoda Fischera) * Zastosowanie liczb Fibonacciego na osi pionowej (zniesienia, wachlarz Fibonacciego) * Zastosowanie liczb Fibonacciego - statyczne i dynamiczne 4. Analiza wykresów słupkowych i świecowych * Znaczenie ceny otwarcia i ceny zamknięcia, czyli "mężczyznę poznaje się po tym jak kończy" * Jedno i dwusesyjne dni odwrotu * Bezludne wyspy odwrotu 5. Zaawansowane techniki analizy technicznej * Teoria Carolana - czyli dlaczego mur berliński upadł 09.11.1989 r.? * Teoria Ermanometrii - czy czas ma dwa wymiary i co ma z tym wspólnego zasad równi? * Teoria fal Elliotta (kilka słów) - czyli dlaczego Steve McQueen (Papillon) ucieka na worku kokosów z Gujany Francuskiej wykorzystując jedenastą falę przypływu? * Analiza techniczna a astrologia - czyli co słychać w poszczególnych domach, formacja Yoda. * Jak to wszystko połączyć w logiczną całość - czyli jak grać aby wygrać? Zastosowanie praktyczne w/w technik (1 godzina - w miarę możliwości). Opcje giełdowe - wprowadzenie do inwestowania Marek Suchowolec , godz. 9.00-14.30 1. Wprowadzenie do wyceny opcji - założenia i modele 2. Handel zmiennością 3. Zabezpieczanie i ryzyko portfela opcji 4. Arkusz kalkulacyjny do zarządzania portfelem opcji 5. Praktyczne wykorzystanie opcji - strategie opcyjnie 6. Arbitraż na rynku opcji 7. Opcje egzotyczne Zastosowania opcji walutowych przy inwestowaniu oraz zarządzaniu ryzykiem Jacek Maliszewski , godz. 14.45-17.30 Podstawowe różnice pomiędzy rynkiem kapitałowym a walutowym, 1. Podstawowe różnice pomiędzy opcjami na indeksy giełdowe i akcje spółek, a opcjami walutowymi: * opcje walutowe na kurs spot, * opcje walutowe na kurs futures, 2. Proste strategie opcycjne: * zakup opcji PUT/CALL, * wystawianie opcji PUT/CALL, 3. Złożone wybrane strategie opcyjnie: * korytarz (służący do ochrony zysku) - jako narzędzie zastępujące klasyczne zlecenia stop-loss oraz take-profit, * długi/krótki straddle, * połączenie strategii długi straddle oraz spekulacji kontraktem futures/spot "od bandy do bandy", * condor Wskaźniki gospodarcze – budowa i wpływ na rynki finansowe Paweł Cymcyk , godz. 10.30-14.00 1. Czym są i czemu służą wskaźniki gospodarcze 2. Podział wskaźników względem krajów i regionów świata 3. Najważniejsze elementy strefy Makro: 1. PKB 2. Inflacja 3. Stopa procentowa 4. Sprzedaż detaliczna 5. Produkcja przemysłowa 6. Bilans handlowy 4. Wskaźniki Rozwoju gospodarczego: 1. ISM 2. PMI 3. NY Empire State/ Philadelphia Index 4. Chicago PMI 5. Wskaźniki Rynku Pracy: 1. Stopa bezrobocia 2. Wydajność pracy 3. Raporty o nowych bezrobotnych z USA 4. Raport ADP 5. Raport Challengera 6. Dochody i wydatki konsumenta 7. PCE Core 6. Wskaźniki określające nastroje w gospodarce: 1. Indeks Nastroju Uniwersytetu Michigan 2. Consumer Confidence Index 3. ZEW 4. IFO 7. Pozostałe wskaźniki: 1. Indeks LEI 2. Rynek mieszkaniowy 3. Zapasy paliw 4. Beżowa Księga 8. Korelacja między poszczególnymi indeksami 9. Oczekiwania a reakcje 10. (Nie)istotny wskaźnik Finanse behawioralne dr hab. Piotr Zielonka , godz. 14.30 –17.00 1. Efektywność rynku: argumenty za i przeciw 2. Anomalie efektywności 3. Preferencje inwestorów 4. Opinie inwestorów 5. Pułapka gracza i nierespektowanie regresji do średniej jako kluczowe błędy w decyzjach inwestycyjnych Analiza fundamentalna w praktyce dr Mirosław Bajda , godz. 9.30-15.30 1. Analiza otoczenia makroekonomicznego 2. Analiza rynku i branży 3. Analiza strategiczna 4. Analiza finansowa 5. Ocena ryzyka bankructwa 6. Sporządzanie prognoz finansowych 7. Giełdowa cena akcji a faktyczna wartość przedsiębiorstwa 8. Wartość wewnętrzna a wartość relatywna – premia za kontrolę 9. Niestandardowa wycena przedsiębiorstw według DFBV 10. Czy analiza fundamentalna kłóci się z analizą techniczną? Podstawy wyceny akcji dr Grzegorz Łętocha , godz. 9.30-15.00 1. Zastosowania wyceny akcji 2. Proces wyceny 3. Zawartość raportu analitycznego 4. Metody wyceny akcji * ogólny model dywidendowy * model Gordona * metody DCF oparte na dyskontowaniu strumieni gotówki (FCFF, FCFE) * metody porównawcze 5. Przykłady wyceny spółek giełdowych 6. Mity i pułapki w wycenie akcji |
| Wymagania: | Kurs skierowany jest przede wszystkim do: * pracowników instytucji finansowych specjalizujących się w zarządzaniu aktywami oraz doradztwie inwestycyjnym, w tym pracowników biur maklerskich, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i towarzystw emerytalnych, * osób profesjonalnie związanych z rynkiem kapitałowym, w tym maklerów papierów wartościowych oraz innych osób mających bezpośredni kontakt z inwestorami, * inwestorów indywidualnych zainteresowanych poszerzeniem znajomości praktycznych metod skutecznego inwestowania na rynkach finansowych |
| Świadczenia dodatkowe: | Certyfikat ukończenia warsztatów |
Poleć szkolenie znajomemu
